Seleccionar participantes para una encuesta de Engagement es crucial para obtener resultados precisos y valiosos. A continuación, te explicamos cómo hacerlo de forma sencilla y avanzada.
Paso 1: Inicia Sesión en tu Cuenta
1. Accede a la plataforma Pandapé HCM
2. Ingresa tu nombre de usuario y contraseña.
Paso 2: Acceder a "Historial" de Engagement
1. Cuando hayas iniciado sesión, ve a la opción "Historial" de Engagement a través de la siguiente ruta: Gestión de RRHH>Engagement>Historial
En este punto puede que tengas o no programada.
Si necesitas crear una nueva encuesta de Engagement, ve al artículo de ¿Cómo programar un encuesta de Engagement?.
Si tu encuesta es programada por favor sigue los siguientes pasos:
Paso 3: Seleccionar encuesta a editar
1. En el "Historial" encontraras todas les encuestas de Engagement creadas con su estado.
Puedes filtrar el listado por "Fecha de inicio" o por "Estado" (Borrador, Programada, En proceso, Finalizada)
Solo se podrán modificar aquellas encuestas en estado "Borrador" o "Programada".
2. Cuando encuentres la encuesta a modificar, haz clic en el icono de los 3 puntos a la derecha de la tabla.
3. Haz clic en el icono de lápiz para editar la encuesta.
4. Se abrirá el área de configuración de la encuesta. Haz clic en sobre el paso "Selección de participantes"
Paso 4: Seleccionar participantes
Dentro de la Selección de participantes podrás realizar las siguientes configuraciones:
1. Configuración de Reglas de exclusión:
Antes de seleccionar a los participantes puedes configurar las reglas de exclusión según criterios clave como edad, antigüedad, tipo de contratación y cargo. Esto te permitirá afinar la selección y garantizar que la encuesta se aplique solo a los participantes relevantes para tu análisis.
1. Selecciona una variable de exclusión (Edad; Antigüedad; Tipo de contratación; Cargo)
2. Selecciona el criterio de exclusión que quieras aplicar, por ejemplo colaboradores con una antigüedad de seis meses o menos.
3. Haz clic sobre el botón de "Añadir"
4. Los criterios de exclusión seleccionados se mostrarán en la parte inferior de los desplegables en formato tag. En caso de querer eliminar alguno haz clic sobre el icono de X.
5. A la derecha de los criterios seleccionados podrás ver estos mismos con un enlace para ve el listado de colaboradores excluidos.
2. Selección de participantes
Una vez aplicadas las reglas de exclusión, pasamos a la selección de los participantes.
Opción A: Todos los colaboradores (no excluidos).
1. Haz clic en interruptor "Sí" situado a continuación de la pregunta ¿Quieres enviar la encuesta a todos los colaboradores? para seleccionar a todos los colaboradores que no cumplan con las reglas de exclusión seleccionadas en el paso anterior.
Recuerda que, una vez seleccionada esta opción, podrás filtrar y eliminar participantes según diferentes criterios como país, oficina, departamento, entre otros. Esto te permitirá afinar la selección para obtener resultados más precisos.
Opción B: Usar los filtros avanzados para realizar una selección más detallada.
1. En el apartado de Selección de participantes, haz clic en el botón "Añadir participantes" a la derecha.
2. Se abrirá un listado de participantes nuevo. Haz clic sobre "Filtros avanzados" para empezar aplicar filtros.
3. En los filtros avanzados podrás filtrar por distintas agrupaciones. Selecciona la agrupación de tu interés.
4. Selecciona el criterio dentro de la agrupación.
5. Haz clic sobre el icono de más, para añadir otro filtro.
Podrás aplicar hasta 10 filtros distintos.
6. También es posible aplicar filtros booleanos entre estos filtros.
7. Cuando la configuración de filtros esté terminada, haz clic en el botón de "Aplicar" para ver el resultado.
8. Selecciona los colaboradores que quieres incluir como participantes en la encuesta.
9. Haz clic en el botón "Añadir participantes"
10. Cuando tengas los participantes seleccionados, haz clic en "Guardar y siguiente".
11. En el caso de que los perfiles de los participantes no estén completos, la plataforma te indicará que información no está informada.
12. Además tendrás la opción de modificarla o completarla en la misma sección, sin necesidad de ir perfil por perfil.
*Nota: Este paso es opcional, pero aconsejamos complementar la información para mejores resultados.
13. Cuando tengas los participantes seleccionados, haz clic en "Guardar y siguiente".
Una vez seleccionados los participantes podrás pasar al siguiente paso de programación de Comunicación previa o guardar la encuesta con las modificaciones.
¡Muchas gracias!
Equipo de Soporte de Pandapé HCM