Aprende a cargar de forma masiva tus recibos de nómina en la plataforma y compártelos con los colaboradores.
Paso 1: Inicia sesión en tu cuenta
1. Accede a la plataforma Pandapé HCM
2. Ingresa tu nombre de usuario y contraseña.
Paso 2: Accede a la sección de nóminas
1. Accede a "Cargar Nóminas" a través de: Gestión de RRHH>Nóminas >Configurar>Cargar nóminas
Paso 3: Primera etapa Carga de documentos
1. En la pestaña de "Cargar nóminas", haz clic en el botón "Cargar nóminas".
2. En la primera etapa de la carga de nóminas tienes la opción de configurar el patrón del nombre del documento (nómina en pdf). Haz clic en editar configuración.
3. Aparecerá un pop up donde puedes escoger:
-
- Distintas variables (Nombre, Primer apellido, Segundo apellido, Mes, Año)
- Formato de pago (Pago único, 2 Pagos, 4 pagos)
- Texto libre (limitado a 5 carácteres)
4. Haz clic en el botón de "Aceptar".
Nota: Sólo se aplicarán los cambios para la carga actual. Para un cambio general, debes editarlo en configuración.
5. El siguiente paso dentro de la primera etapa es indicar el mes y año que corresponden a la nómina.
En cuanto este este rellenado, se activará la opción de "Cargar documentos"
6. Haz clic en "Cargar documentos" para iniciar la carga.
7. Aparecerá un pop up para adjuntar los documentos a cargar. Haz clic en "Adjuntar documento".
Los requerimientos son:
-
- El peso máximo por documento es de 3MB.
- 500 archivos por carga
- Formato pdf.
8. Cuando la carga acaba, puedes revisar el estado de los archivos en Documentos cargados.
9. Para avanzar en el proceso haz clic en “Siguiente etapa”.
Paso 4: Segunda etapa Revisión
1. En esta etapa verás en el Resumen del proceso todos los documentos clasificados según su estatus:
- Nóminas sugeridas para vincular: Total de documentos donde coincide el nombre, el apellido y el documento de identificación del colaborador.
- Nóminas vinculadas: Total de documentos ya vinculados a un colaborador.
- Nóminas sin sugerencia de vinculación: Total de documentos en los que no hay coincidencias con los datos de los colaboradores.
2. Vinculación Automática, para aquellos documentos en estatus "Nóminas sugeridas para vincular" en los que tienen coincidencias, se pueden vincular a los colaboradores correspondientes de forma rápida haciendo clic en el botón "Vincular nóminas automáticamente".
3. Aparecerá un pop up de verificación. Haz clic en "Vincular nóminas".
Todos los documentos pasaran al estado "Nóminas vinculadas".
4. Vinculación Manual, en la parte inferior del "Resumen del proceso", verás una vista previa de los documentos cargados a la derecha. Y a la izquierda tendrás el buscador con el listado de colaboradores.
- Revisa el documento (puedes cambiar de documento a través de las flechas numeradas)
- Busca el colaborador al que va asignado el documento
- Haz clic en el botón de "Vincular"
De uno en uno, los documentos cambiarán de estatus "Nóminas sin sugerencia de vinculación" a "Nóminas vinculadas".
5. Descartar documentos, si es necesario descartar algún documento durante la revisión, visualiza el documento y haz clic sobre "Descartar documento".
En caso de necesitar descartar todos los documentos no vinculados, haz clic en "Descartar todos".
6. Para pasar a la siguiente etapa, haz clic en "Siguiente".
Paso 5: Última etapa Verificación
1. En esta etapa, verificamos que las nóminas están vinculadas al colaborador correcto.
2. Previsualizarás un listado con el nombre del colaborador y el documento adjunto. A la derecha del listado tienes la opción de visualizar o de eliminar el vinculo.
3. Haz clic en "Finalizar verificación" para avanzar.
4. Aparecerá un pop up con el resumen del proceso y la opción de enviar una notificación por correo electrónico a los colaboradores. Haz clic en "Aceptar" para finalizar el proceso.
Los empleados con nóminas vinculadas podrán acceder al documento a través de la carpeta Nóminas en su sección "Mis documentos".
¡Muchas gracias!